На территории стай надвигается туман, уничтожающий всё живое. Его прислал Хранитель, который мечтает отомстить Великой Луне за то, что она отправила его в подземный мир. Чтобы уничтожить туман, нужен потомок самого Хранителя, который исчез много лет назад. Только он может закрыть трещину, из которой исходит эта отрава. Но один он с этим не справится. Ему нужны силы и помощь других волков.